Nuovo cliente con verifica antiriciclaggio

Aprire un cliente in sei passi: anagrafica, conflitti di interesse, mandato, adeguata verifica antiriciclaggio, privacy e attivazione.

Cosa vedrai

1. L’apertura del cliente segue sei passi: anagrafica, conflitti, mandato, antiriciclaggio, privacy e attivazione.
2. Per una persona bastano nome, cognome e codice fiscale. Gli altri passi puoi completarli anche più tardi.

Guarda anche

0:183.2 L’elenco dei clientiA che punto è ogni cliente0:204.1 Udienze e appuntamentiUn evento collegato alla pratica0:174.2 Lo scadenzarioTutti i termini in ordine di data

Tutti i 16 capitoli della video guida →

Vedi anche la gestione dei contatti e tutti i capitoli della video guida.

Trascrizione del video

Terza area: i clienti. Aggiungere un cliente. L'apertura di un nuovo cliente segue sei passi: anagrafica, controllo dei conflitti, mandato, antiriciclaggio, privacy e attivazione. Per una persona fisica bastano nome, cognome e codice fiscale. Gli altri passi puoi completarli anche in un secondo momento.